Lección 24: ¿Pueden hacerla quebrar?

AVISO IMPORTANTE: Este episodio se publicó originalmente en 2024 en mi membresía (contenido privado). Hoy lo abro en versión pública y gratuita para que puedas verlo sin suscripción.

En la lección 24 de la membresía Inversión para Humanos voy a contarte qué está sucediendo en el mercado en tan sólo 2 semanas de año. Esto puedes ser vital para tu negocio o tus inversiones ya que moverá el mercado durante todo el año. Además, voy a contarte qué pasa cuando un Hedge Fund ataca una empresa (como Grifols o Gowex) y cuáles son las consecuencias para el accionista.

• Importante: Estoy pensando en introducir cambios este 2024 en la membresía. Quizá abandone los directos debido a la baja afluencia del propio directo. Por ahora voy a parar el de Enero mientras pienso qué puede encajarte mejor y cómo voy a aportarte ese valor de una forma mucho más útil para ti.

• Extra ball: Lo que está pasando en el mercado. ¿Por qué caen las bolsas? Nuevos conflictos en el estrecho de Ormuz que hacen presagiar un nuevo problema con los fletes (costes de envío por barco) de los barcos mercantes y cargueros que transportan materiales a Europa. Se espera una subida del coste de envío y un aumento del tiempo medio de envío. Esto, puede provocar nuevos problemas en las cadenas de suministro en Europa, lo que implicaría escasez de oferta, subidas de precios y por tanto, aumento de la inflación, no reducción de tipos y caída en las bolsas.
• Un dato: El coste medio del flete por barco ha subido un 170% en pocos días. Esto implicaría tipos altos más tiempo
• Qué es un Hedge Fund
• Qué le está pasando a Grifols (-40%)
• A qué se dedica Grifols (una de las "perlas" españolas cotizadas) ¿pero vale 0€ como dice Gotham?
• Quién es Gothan City
• El caso de Gowex
• Cómo actúa Gotham City: Avisa primero al CEO o primer ejecutivo de la firma. Luego toma posiciones. Envía el informe a todo el mundo. "Escupe y dispara" la información sensible. Avisa a la CNMV y cuando ya ha pasado, cierra las posiciones. Se estima que han ganado unos 16 millones de dólares en 2 días
• Informe catastrofista donde dice que las cuentas de la empresa son mentira y que vale cero. Esto se difunde por todas las gestoras de fondos y los propios analistas, fondos, brókers y bancos que tienen acciones en cartera, entran en pánico y deciden vender "por si las moscas". El precio se derrumba y entra en caída libre
• Esperan a que la compañía esté en máximos y lanzan esos informes, en muchos casos son operaciones intradiarias y en otros muchos, vuelven a hacer ese tipo de jugadas pasados unos días
• Estar fuera del valor en estas situaciones
• ¿Qué puede hacer la CNMV? Prohibir las operaciones a corto durante un período determinado de tiempo
• ¿Cómo se gana dinero "apostando" a la baja?
• ¿Borja es momento de comprar Grifols?
• ¿Qué hacer si soy accionista de una compañía que es atacada por un fondo bajista o un Hedge Fund?
• ¿Puede desaparecer la compañía?

Borja Rubí

Asesor Financiero. Licenciado en ADE por la Universidad de Oviedo, Experto en Bolsa y Gestión de Patrimonios por la Universidad de Oviedo y VMP Executive sobre Gestión de Empresa Familiar en el IE Business School Madrid. Certificación europea MIFID II para asesorar – European Financial Advisor nº 9764 por EFPA España. Más de 13 años asesorando a familias, ahorradores, empresas e inversores en España y Andorra.

**DISCLAIMER: Reiteramos que el contenido incluido en este podcast no implica ningún asesoramiento puntual, recurrente ni personalizado para inversores minoristas o profesionales, ni supone en ningún momento una recomendación de compra ni una invitación a la inversión en acciones, fondos de inversión, renta fija o cualquier otro activo. Se trata de una información genérica para acercar la inversión y la educación financiera a través de nuestro contenido.