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Irene Adler wird an Bord des Schiffes von zwei Besatzungsmitgliedern gefangen gehalten. Die beiden verfolgen einen Plan, der nicht nur die Sonderermittlerin der Krone in Lebensgefahr bringt. In London ist es Rasputin fast gelungen, die Geheimgesellschaft davon zu überzeugen, dass das britische Königshaus hinter der plötzlichen Vermehrung der Goldmenge steckt. Er trifft sich mit einem Mitglied des Oberhauses, um auch das Parlament für seinen zerstörerischen Kampf gegen die Krone zu gewinnen.

Nachdem er den Korb mit Erdbeeren von Betulla verschlungen hat, "leiht" sich Pinocchio eine Zauberlampe von Ali Baba, um seiner Freundin als Wiedergutmachung ein paar Wünsche zu erfüllen. Da er der Versuchung nicht widerstehen kann, reibt er selbst an der Lampe und bittet den Geist, seine Nase zu verzaubern, damit sie nicht mehr länger wird, wenn er lügt.

Auf dem Schiff der Verdammten im Hafen von Genua kommt es zu gefährlichen Auseinandersetzungen. Moriarty muss alles auf eine Karte setzen, um die entführte Anne Morgan zu befreien. Doch kaum an Bord, erlebt er eine unangenehme Überraschung. Es scheint, als lauerten Gegner und Gefahren überall. Moriarty sucht nach neuen Spuren und Hinweisen. Eine Fährte führt ihn und seinen Begleiter, den Erfinder Nikola Tesla, zurück nach Genf.

Ein Killer-Auto macht die als Abkürzung beliebte "Rattlesnake Road" in der kargen Wüstenlandschaft von Arizona zu einem Schauplatz grausiger Unfälle. Es taucht aus dem Nichts auf und verschwindet genauso wieder. Der Polizei gelingt es nicht, das Fahrzeug zu stoppen; stattdessen muss einer ihrer Leute selbst mit dem Leben bezahlen. Die Reporterin Joan Easton ist fest entschlossen, dem Geheimnis des "Geisterautos" auf die Spur zu kommen, und begibt sich dabei in tödliche Gefahr.

In Turin angekommen, macht sich Dracula an die Umsetzung eines Plans, der immer gefährlichere Ausmaße annimmt. Mit Hilfe von Aleister Crowley und dem undurchsichtigen Bastien Lavache begeht er ein unglaubliches Verbrechen, das jedoch nicht ungesühnt bleiben wird. Zusammen bringen sie sich in den Besitz des legendären Heiligen Grabtuchs. Kein Geringerer als Victor Frankenstein erhält den Auftrag, daraus etwas Unglaubliches zu erschaffen. Doch Draculas Feinde sind wachsam und heften sich an seine Fersen.

Der Herr des Riesengebirges ist ein mächtiger Geist. Er kann allerlei Gestalten annehmen und kennt viele Zauber, mit denen er den Menschen hilft, sie aber auch zurechtweisen, necken oder bestrafen kann. Lässt man ihm seinen Frieden, tut er einem nichts, aber wehe demjenigen, der ihn bei seinem Spottnamen "Rübezahl" ruft.

Moriarty reist zusammen mit dem Erfinder Nikola Tesla nach Genua, wo sie hoffen, auf Spuren der entführten Anne Morgan zu stoßen. Währenddessen wird die Tochter des reichen Bankiers heimlich auf ein Schiff verfrachtet, das außerhalb des Hafens vor Anker liegt. Dort kämpft man mit schwerwiegenden Problemen. Auf der Bérénice ist eine unbekannte Seuche ausgebrochen, die immer mehr Todesopfer fordert.

Die HYPERION fliegt ins System der Kybernetiker, die sich mittlerweile ebenfalls vom Solaren Imperium losgesagt haben. Cassandra Bennett soll ihnen dabei helfen, die Identität der Genschlüsselträger offenzulegen, um die Vollendung von Richard Meridians Jahrhundertplan zu stoppen. Unterdessen ist John Kartess auf der Suche nach der Machtbasis der Assassinen.

Nachdem Victor Frankenstein und Theodora Sachs in den Gorbals niedergeschlagen wurden, gibt es für sie ein böses Erwachen. Man hat sie nicht nur ausgeraubt, sondern auch der Polizei übergeben. Währenddessen erwacht Nikola Tesla in einer leeren Gruft. Er ist sich sicher, dass es Frankenstein war, der ihn in die Falle gelockt hat.

Durch das Verschulden von Pinocchio verwandelt sich ein Kuchen, den die Hexe für ihren Nachmittagstee mit Grilda und dem Zauberer Kiblik gebacken hat, in ein kleines Mädchen, das glaubt, die Hexe sei ihre Mutter! Das ist ein Albtraum für die Hexe, die Kinder verabscheut - oder das zumindest behauptet.

Professor Van Dusen bricht mit Hutchinson Hatch zu einer Rundreise auf, deren erstes Ziel Venedig ist. Bei einer Gondelfahrt rettet der beherzt eingreifende Hatch die attraktive Contessa Carolina vor dem Ertrinken. Als Dank werden Van Dusen und Hatch auf einen venezianischen Kostümball eingeladen, auf dem einer der prominenten Gäste plötzlich verschwindet. Eine merkwürdige Wendung nimmt der Fall, als in den Bleikammern des Dogenpalastes die persönlichen Gegenstände einiger vermisster Männer gefunden werden.

Zauberer Kiblik, der den Preis für die "Hexe des Jahres" vergibt, muss die Dorfhexe überprüfen. Allerdings gibt es ein Problem: Betulla hat sie versehentlich in einen Frosch verwandelt! Mit Hilfe von Pinocchio versucht die junge Zauberin, Kiblik zu täuschen, indem sie sich als Hexe ausgibt und behauptet, sie habe ein so genanntes Jugendserum genommen.

In einem japanischen Schwertkampf-Dojo wird die enthauptete Leiche eines Mannes gefunden. Sein Kopf ist verschwunden. Die Ermittlungen führen Dr. Russel Owen und sein Team bis in New Yorks "Little Tokyo". Die Liste der Verdächtigen ist lang, doch als schließlich der fehlende Kopf auftaucht, erscheint der Fall in einem neuen Licht.

Die Kunden und Angestellten der Shelton & Brave Private Bank gehen, nichts Böses ahnend, ihren Bankgeschäften nach, als urplötzlich drei maskierte Männer das traditionsreiche Geldinstitut im Herzen von London stürmen. Es fallen Schüsse. Alle im Gebäude befindlichen Personen, darunter zufällig auch Pater Brown, werden als Unterpfand genommen. Draußen vor der Bank bemüht sich der leitende Inspector nach Kräften um die Freilassung der Geiseln, doch als drinnen Bankdirektor Harold Hoffman sich weigert zu kooperieren, eskaliert die Situation.

Eines Morgens findet Marilla Ingall den hübschen Bäckergesellen Tony Saunders bewusstlos in der Backstube. Er hat schwere Kopfverletzungen erlitten und wird sofort in ein Krankenhaus gebracht. Es ist unklar, ob Tony Saunders den Angriff überleben wird. Doch wer könnte ein Motiv haben, den allseits beliebten jungen Mann zu erschlagen? Mimi Rutherfurt macht sich auf die Suche nach dem Täter und findet heraus, dass auch Tony Saunders nicht so fehlerlos war, wie es auf den ersten Blick den Anschein machte. Immerhin hatte er eine Affäre mit einer verheirateten Frau.

In Irland gelingt es Irene Adler und Mr. Wu in letzter Sekunde, dem wütenden Mob zu entkommen. Ihre Flucht treibt sie jedoch direkt in die Arme von Theodora Sachs. - In Edinburgh folgen Oscar Wilde und Sherlock Holmes einer Spur, die sie zu einer geheimnisvollen Sekte mit dem Namen "Kinder des Feuers", führt. Die beiden sind sich sicher, dass Rasputin der Anführer dieser Gemeinschaft ist. Doch um ihm das Handwerk zu legen, müssen sie sich auf ein gefährliches Spiel einlassen, dessen Regeln Rasputin allein bestimmt.

Silvesterabend. Während es im Hause van Dusen festlich wird und die ersten Dinnergäste eintreffen, fallen draußen vor dem Haus plötzlich Schüsse. Im nächsten Augenblick fällt der Strom aus, und die gesamte Appartementanlage versinkt im Dunkel. Ein polizeilich gesuchter Mörder ist in das Haus eingedrungen. Doch warum? Und zu wem wollte er? Van Dusen schaltet sich in die Ermittlungen ein. Doch selbst er kann einen Mord nicht verhindern. Ihm bleibt nicht viel Zeit, den Täter zu finden, denn er hat noch eine andere Aufgabe zu erledigen, von der kaum jemand im Haus etwas ahnt.

Im Scheunenviertel tobt ein erbitterter Krieg zwischen zwei verfeindeten Ringvereinen. Der neu gegründete Turnverein Muskelkraft versucht die Gebiete des alteingesessenen Männergesangsvereins Treu und Redlichkeit zu übernehmen. Als nach einigen Massenschlägereien die Situation völlig eskaliert und der erste Vorsitzende des Männergesangvereins an der Theke seiner Stammkneipe erschossen wird, setzt Uwe Kronberger Walter Piefke auf den Fall an. Piefke wähnt sich schnell auf der richtigen Fährte, doch dann gibt es einen weiteren Toten ...

Mary Little, eine ehemalige Taschendiebin, reist zur Taufe ihrer Nichte an. Doch schon bald wird sie ermordet in ihrer Pension aufgefunden. Verdächtige gibt es so einige, denn die kleptomanisch veranlagte, junge Frau konnte dann doch nicht dem Drang widerstehen, einige Dinge zu stehlen, die die Bestohlenen schwer belasten. Zeitgleich wurde, nicht weit von Newton entfernt, ein Banküberfall begangen und es mehren sich die Hinweise, dass die Ermordung Mary Littles möglicherweise auch damit etwas zu tun haben könnte. Pater Brown nimmt die Ermittlungen auf und folgt bald einer ganz besonderen Spur.

Victor Frankenstein erfährt von James Moriarty, dass der alte, etwas verwirrte Weltreisende Bradford Moss im Besitz einer Replik des originalen Äskulapstabes sein soll. Angeblich soll der Stab das Geheimnis der Unsterblichkeit verraten. Frankenstein, Theodora Sachs und Aleister Crowley reisen gemeinsam nach Irland, wo sich in einem kleinen Dorf das Anwesen von Bradford Moss befindet. Doch der Hausherr ist bei weitem nicht so entgegenkommend, wie es Frankenstein erwartet hat. In London schmieden derweil Robur und Killjoy Rachepläne, die sich nicht allein gegen Victor Frankenstein richten.