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Für Heinrich Gehlen wird das streng geheime Projekt Orpheus zur größten Herausforderung als Chef des BND. Während des Zweiten Weltkriegs versuchten deutsche Wissenschaftler, menschliche Klone herzustellen. Nur wenige wissen, dass Teile des Geheimdienstes unter Führung des genialen wie skrupellosen Dr. Ulrich Hessler auch nach dem Krieg weiter an Orpheus forschen. Jetzt ist Hessler verschwunden und mit ihm alle Forschungsergebnisse. Wurde er von der SVIA entführt, unter Mithilfe von Erich Polter aus dem Bundesministerium? Dieser Skandal wäre das Ende von Gehlen.

Zurück in Berlin wird Anna Gudwin von einem Unbekannten in ihrer Wohnung bedroht. Mor fordert sie auf, in einem Hotel unterzutauchen, wo sie den russischen Pianisten Andrej Sokolow kennen und mögen lernt. Nach seinem Konzert führt er Anna in die Berliner Gesellschaft ein, wo sie die verbitterte Chefin einer kleinen Flüchtlingshilfe-Organisation kennenlernt. Sie erkennt in Annas Verfolger den Pakistani Masut, der sein Asyl Klaus Gudwin, Annas verschollenem Vater, zu verdanken hat.

Der Preis für den Sieg über Stephen Thaus war hoch und Anna Gudwin braucht eine Auszeit, um den Scherbenhaufen ihres Lebens zu sortieren. Dafür hat sie sich in die flirrenden Hitze von Texas zurückgezogen, wo sie eine Pilotenausbildung beginnt. Zwischen den Landungen bieten die Lagerfeuergespräche mit Vermieterin Dusty eine willkommene Gelegenheit, die dramatischen Ereignisse seit Annas Rekrutierung Revue passieren zu lassen.

Jody Reed will Anna alias Hannah Herold für sich gewinnen und macht sie auf den ungewöhnlichen BND-Erfolg bei der Überwachung der Sauerland-Gruppe aufmerksam. Doch warum hilft die CIA-Agentin, etwas Konkretes gegen Manfred Mor in die Hand zu bekommen? Annas Aussprache mit ihrem Vater Klaus Gudwin entwickelt sich derweil völlig anders als erwartet. Aber die Ereignisse erfordern es, dass beide weiterhin zusammenarbeiten. Lino die Conti erhält unerwartet Besuch und muss sich für seine Zusammenarbeit mit Klaus Gudwin verantworten.

Anna alias Hannah Herold versucht die Bedeutung von Andrejs letzten Worten zu ergründen. Wer ist Samantha Smith? Manfred Mor rückt sich bei seinem Vorgesetzten nach der Wirecard-Anhörung wieder ins richtige Licht und legt die Saat für einen Feldzug gegen Klaus Gudwin. Nora Pahlewi findet nicht nur heraus, wer Samantha Smith ist, und steht vor einem moralischen Dilemma. Klaus Gudwin nutzt die Gelegenheit, spontan mit Anna in die USA zu reisen, um ihr den Schauplatz eines bittersüßen Dramas aus der Zeit des kalten Krieges zu zeigen, das ein Schlüsselmoment seines eigenen Lebens war.

Auf dem Anwesen ihres Lebensretters Roman Boyko kann sich Anna alias Hannah Herold ein paar Tage erholen. Obwohl sie nicht ganz sicher sein kann, ob sie hier Gast oder Geisel ist. Dass seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine einige russische Oligarchen mysteriöse Freitode gestorben sind, trägt nicht gerade zur Entspannung der Situation bei. Während Anna darauf wartet, dass Andrej Sokolow sie abholt und sicher zurück nach Deutschland geleitet, erhält sie von ihrem Vater Klaus Gudwin einen neuen Auftrag.

Andrej kann Anna Gudwin (alias Hannah Herold) überzeugen, dass beide von Mor gegeneinander ausgespielt wurden und ihre einzige Chance darin besteht, sich gegenseitig zu vertrauen. Beim luxuriösen Empfang des russischen Oligarchen Roman Boyko in einer Bremer Werft versöhnen sich die beiden, um sich kurz darauf auf dessen Mega-Yacht wiederzufinden. Während Andrej einen überraschenden Auftrag erhält, wird Anna von Manfred Mor mit einem scheinbar absurden Auftrag konfrontiert. Nach dem Einmarsch von Putins Truppen in die Ukraine stelle Boykos Yacht ein Risiko dar und müsse versenkt werden.

Anna spielt die Affäre mit Andrej weiter, um herauszufinden, wer er wirklich ist. Von ihrem Vater erhält sie indes einen neuen Rechercheauftrag. Kann sie diesmal beweisen, dass Manfred Mor eine eigene Agenda hinter dem Rücken des BND verfolgt? Hat Mor russische Hackerangriffe ausgenutzt, um die Computer von Bundestagsabgeordneten für eigene Zwecke zu überwachen? Oder ist Anna, alias Hanna Herold, bereits als Auftragskillerin wider Willen unterwegs, um einen politisch unautorisierten Rachefeldzug gegen die russischen Hacker zu vollenden.

Kaum zurück in Berlin und noch geschwächt von ihrer Schussverletzung, wird Anna alias Hanna Herold von ihrem Vater Klaus Gudwin in die Schweiz geschickt. Dort soll sie herausfinden, welche Pläne Manfred Mor mit der Nachfolgefirma der berüchtigten Crypto AG hat, über welche der BND einst Regierungen in aller Welt ausspioniert hat. Was verbirgt sich hinter dem Projekt Cassandra? Mor dagegen erhofft sich von Annas Reise Erkenntnisse darüber, wer Gudwins Informant innerhalb der Schweizer Firma ist.

Von den Bahamas hat Anna alias Hannah Herold eine neue Spur zu ihrem Vater Klaus Gudwin mitgebracht, die sie hinab in die Halbwelten der organisierten Finanzkriminalität führt. Ihr Ziel: Achmed Soufan, der legale Geldwäsche im ganz großen Stil betreibt und als Mensch seinen Weg zwischen den Kulturen sucht. Anna bricht mit allen Tabus, um dem sensiblen und "edlen" Mann seine Geheimnisse zu entlocken. Sie erfährt mehr über ihren Vater, der bereits früher auf Soufan angesetzt war.

Anna Gudwin, Studentin der Kulturgeschichte, wird von BND-Ausbilder Mor aus ihrem langweiligen Alltag katapultiert. Denn der behauptet, dass Annas totgeglaubter Vater Klaus - ein langjähriger BND-Agent - nicht tot, sondern irgendwo verschollen sei und ihre Hilfe braucht. Hals über Kopf begibt sich Anna in die Agentenausbildung, während sie in kryptischen Tonaufzeichnungen ihres Vaters über die Gründung des BND nach einer Spur zu ihren eigenen Wurzeln sucht. Als Anna mit dem Rekruten-Kollegen Sebastian Herold anbandelt, gerät die Sache außer Kontrolle, noch ehe sie richtig begonnen hat.

Unter der Tarnidentität Hannah Herold - als frisch gebackene Ehefrau von Sebastian - reist Anna nach Pakistan und tritt offiziell einen Job im Schiller-Institut an. Dort war ihr Vater Klaus zuletzt als Archivar tätig. Während Sebastian seinem eigenen ominösen Auftrag nachgeht, trifft Anna im Archiv den Institutskollegen Georg, der behauptet den Archivar Klaus Gudwin zu kennen.

Zurück in Berlin verfolgt Anna Gudwin die Spuren und Hinweise zu ihrer Mutter. Dabei wird die Tarnidentität Hannah Herold zum Problem. Auch Manfred Mor will Unterstützung nicht versprechen, obwohl Jody Reed sicher ist, dass er dank "Maximator" ein gutes Informationsnetzwerk in Europa habe. Doch auch Nora stößt bei Recherchen auf das inoffizielle Geheimdienstnetzwerk "Maximator" und will in diesem Zusammenhang eine Story über einen mysteriösen Todesfall in den Niederlanden schreiben.

Die Serie erzählt die fiktionale Geschichte der Studentin Anna Gudwin, die versucht, ihren totgeglaubten Vater Klaus Gudwin zu finden. Klaus - ein altgedienter BND-Agent - ist spurlos verschwunden, hat aber jede Menge kryptische Botschaften hinterlassen. Der BND - vertreten durch Annas "Führungsoffizier" Manfred Mor - hat ein großes Interesse, diese Botschaften zu finden und zu entschlüsseln. Dafür braucht er Anna. Auf ihrer Suche folgt Anna den Spuren, die ihr Vater Klaus in der jüngeren Geschichte hinterlassen hat.

Nach dem versuchten Mordanschlag auf Klaus Gudwin im Keller der Villa beginnt für Anna Gudwin eine fieberhafte Suche nach der Täterin. Denn diese wird es erneut versuchen, so viel steht fest. Während Manfred Mor wie üblich ein doppeltes Spiel zu spielen scheint und keine große Hilfe ist, wartet Jody Reed mit einer heißen Spur auf: Eine "Schwarze Witwe" - die Tochter eines gefallenen tschetschenischen Widerstandskämpfers - will sich an dem BND-Agenten rächten, der den Tod ihres Vaters zu verantwortet hatte.

Schwerverletzt wird Nova vom legendären Technikhehler Albrecht gefunden. Der arbeitet an einer Superwaffe, die entscheidend sein könnte im Kampf gegen die KIs. Doch das unberechenbare Technik-Genie verfolgt eigene Ziele und wird für Nova zur Bedrohung. Als dann noch GAN-Geheimagentin Thea auftaucht, um Albrechts Waffe zu zerstören, eskaliert die Situation.

Das Archiv von Klaus Gudwin in der alten Villa entpuppt sich als Keller voller Leichen - ein politisches Pulverfass mit brisanten Unterlagen aus mehreren Jahrzehnten. Das weckt Begehrlichkeiten und wird zur Bewährungsprobe für das Vertrauensverhältnis zwischen Anna Gudwin und Manfred Mor. Linn findet Spuren, die das Verschwinden von Tatjana Gudwin mit mutmaßlichen Bemühungen der Russen zur Manipulation des US-Wahlkampfes in Verbindung bringen.

Inmitten des kalten Kriegs enttarnt das Ministerium für Staatssicherheit der DDR den Fregattenkapitän Winfried Baumann als Spion des BND. Die Baumann drohende Todesstrafe verursacht dem damaligen BND Chef Klaus Kinkel schlaflose Nächte. Auch Anna Gudwin, alias Hannah Herold, findet nach einer schockierenden Nachricht keinen Schlaf und muss Klaus Gudwin aus Pakistan zurück nach Deutschland schleusen. Manfred Mor, der sich zunächst als loyaler Feind aber Helfer positioniert, scheint dabei ein doppeltes Spiel zu spielen und verzögert die Sache.

In den königlichen Stallungen am Buckingham Palace drehen reihenweise Pferde durch. Der König höchstpersönlich ist in größter Gefahr! Geht eine mysteriöse ...

Nova bezahlt für ihren riskanten Plan einen hohen Preis. Unfreiwillig erlebt sie einen drastischen Moment ihrer Jugend wieder: Die erste Begegnung mit Corteon Fringe. Der Streit der beiden bei einer TV-Talkshow ist ein bedrohlicher Vorbote der KI-Diktatur, gegen die Nova, Red und Lina nun kämpfen. Doch erst muss Nova wieder zu Bewusstsein kommen...